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一、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡介
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一款以客戶為中心，把科學(xué)的管理與信息技術(shù)結(jié)合起來，實(shí)現(xiàn)市場、銷售、服務(wù)協(xié)同工作統(tǒng)一管理的系統(tǒng)。她不但能協(xié)助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高客戶招攬率、保持率、收益率、客戶忠誠度和客戶服務(wù)質(zhì)量，而且還有效地管理客戶資源，提高銷售成功率，來達(dá)到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的。隨著競爭的加劇，企業(yè)將會更多注意管理中每個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)控，希望能針對客戶的需求及時(shí)組織和改善工作。希望加強(qiáng)和客戶的接觸，豐富并完善客戶相關(guān)資料，并為客戶提供訪問接口。市場銷售正成為常用手段，通過市場活動(dòng)、客戶關(guān)系等，保持同客戶間的友好聯(lián)系。如今，許多中小型企業(yè)尤其希望能準(zhǔn)確了解客戶的需求及企業(yè)內(nèi)部資源狀況，比如：銷售、售后、等業(yè)務(wù)流程的管理監(jiān)控；市場動(dòng)態(tài)、客戶關(guān)系、營銷活動(dòng)的管理。因此，我們推出了這套專門為中小型企業(yè)設(shè)計(jì)的CRM系統(tǒng)。
　　 CRM（客戶關(guān)系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的縮寫。概括定義，CRM是一個(gè)獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。CRM是一套先進(jìn)的管理思想及技術(shù)手段，它通過將人力資源、業(yè)務(wù)流程與專業(yè)技術(shù)進(jìn)行有效的整合，最終為企業(yè)涉及到客戶或消費(fèi)者的各個(gè)領(lǐng)域提供了完美的集成，使得企業(yè)能以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價(jià)值的客戶群。
　　 CRM基于B/S模式且構(gòu)建于跨平臺的環(huán)境之上，同時(shí)支持Linux和Windows兩個(gè)平臺。無論在何時(shí)何地，只要有互聯(lián)網(wǎng)的地方，企業(yè)員工都可以通過CRM來管理客戶信息及完成企業(yè)所下達(dá)的任務(wù)。把現(xiàn)代化的技術(shù)融入到企業(yè)的管理中。
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)所涉及的大多數(shù)是管理業(yè)務(wù)，系統(tǒng)分為客戶管理、協(xié)作管理、銷售管理、售后管理、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、短信管理、系統(tǒng)管理等八大模塊，若還不能滿足您的需求，CRM提供了自定義模塊的功能，您可以根據(jù)實(shí)際情況而設(shè)計(jì)出更適合企業(yè)使用的功能模塊。
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在如下幾點(diǎn)助您一臂之力：
　　 1、完整統(tǒng)一地記錄客戶與聯(lián)系人的資料，不再擔(dān)心資料丟失；
　　 2、隨時(shí)隨地查找客戶資料，及時(shí)聯(lián)系客戶；
　　 3、圖形化的統(tǒng)計(jì)分析客戶信息以及銷售情況；
　　 4、全面掌握公司業(yè)務(wù)信息，杜絕人員離職而導(dǎo)致客戶的流失。
　　 二、CRM模塊功能介紹
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基本功能模塊包括：客戶管理、協(xié)作管理、銷售管理、售后管理、財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)分析、短信管理、系統(tǒng)管理等八大模塊。以上是系統(tǒng)默認(rèn)的模塊，用戶可根據(jù)實(shí)際情況自行增加更適合自身企業(yè)使用的功能模塊。下面將進(jìn)行對默認(rèn)功能模塊的介紹：（以下模塊均有“首頁”及“我的秘書”兩個(gè)子模塊，其中“首頁”集成了所有模塊的快捷方式，“我的秘書”主要功能是對日常的事務(wù)進(jìn)行管理）
　　 1、客戶管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、我的潛在客戶、我的聯(lián)系人和我的客戶等五個(gè)子模塊。
　　 1.1、我的潛在客戶：管理對企業(yè)銷售的產(chǎn)品有需求同時(shí)又具有購買力的人；
　　 1.2、我的聯(lián)系人：主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息；
　　 1.3、我的客戶：主要管理客戶的詳細(xì)資料以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)。
　　 2、協(xié)同工作
　　此模塊包括：首頁、我的秘書、我的項(xiàng)目、我的文檔、知識中心和公司通知等六個(gè)子模塊。
　　 2.1、我的項(xiàng)目：管理我負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，以及各項(xiàng)目的任務(wù)進(jìn)度；
　　 2.2、我的文檔：企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)U盤，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過負(fù)責(zé)人設(shè)置文檔共享范圍；
　　 2.3、知識中心：記錄常見的問題或解決方案，以方便日后的查閱，還可以共享給同事之間學(xué)習(xí)；
　　 2.4、公司通知：發(fā)布或接收公司的通知。
　　 3、銷售管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、來電記錄、我的產(chǎn)品、營銷活動(dòng)、我的銷售機(jī)會、我的報(bào)價(jià)和我的合同等八個(gè)子模塊。
　　 3.1、來電記錄：主要記錄客戶來電的內(nèi)容以及處理情況；
　　 3.2、我的產(chǎn)品：主要管理企業(yè)所銷售或生產(chǎn)的產(chǎn)品檔案信息；
　　 3.3、營銷活動(dòng)：主要管理企業(yè)的營銷活動(dòng)計(jì)劃與目標(biāo)；
　　 3.4、我的銷售機(jī)會：主要管理跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過銷售機(jī)會可以建立您的商機(jī)流量，以便進(jìn)行預(yù)測；也可通過將銷售機(jī)會鏈接到營銷活動(dòng)活動(dòng)來測評市場營銷計(jì)劃的投資回報(bào)率；
　　 3.5、我的報(bào)價(jià)：主要管理客戶可能購買產(chǎn)品的價(jià)格清單；
　　 3.6、我的合同：主要管理客戶所購買的產(chǎn)品、價(jià)格清單以及購買合同等信息。
　　 4、售后服務(wù)
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、產(chǎn)品服務(wù)、客戶反饋和客戶回訪等五個(gè)子模塊。
　　 4.1、產(chǎn)品服務(wù)：記錄一些已售產(chǎn)品的保修信息；
　　 4.2、客戶反饋：主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過客戶的反饋進(jìn)行跟蹤并解決客戶的問題；
　　 4.3、客戶回訪：記錄客戶回訪的情況及一些詳細(xì)信息。
　　 5、財(cái)務(wù)管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、回款計(jì)劃、回款記錄和發(fā)票記錄等五個(gè)子模塊。
　　 5.1、回款計(jì)劃：主要通過合同訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應(yīng)收款項(xiàng)；
　　 5.2、回款記錄：與合同訂單對應(yīng)，記錄已收回的款項(xiàng)；
　　 5.3、發(fā)票記錄：與合同訂單對應(yīng)，記錄所有國稅、地稅或收據(jù)等信息。
　　 6、統(tǒng)計(jì)分析
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書和我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)等三個(gè)子模塊。
　　 6.1、我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)：主要針對企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并圖形化顯示統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理人員快速了解和管理業(yè)務(wù)。
　　 7、短信管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書和短信收件箱等三個(gè)子模塊。
　　 7.1、短信收件箱：主要接收由外部發(fā)過來的手機(jī)短信。
　　 8、系統(tǒng)管理
　　此模塊是系統(tǒng)的核心部分，主要包括：系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、角色管理、部門管理、自定義模塊、匯率設(shè)置、批量發(fā)送E-mail設(shè)置、短信設(shè)置、郵件設(shè)置和數(shù)據(jù)庫管理等功能。